中年牛仔马洪尼在亚利桑那州一座偏僻牧场工作了十五年,沉默寡言,无人知晓他的过往。牧场主儿子凯尔从纽约回乡继承家业,并带来了未婚妻。马洪尼与凯尔在日复一日的劳作中产生了超越友谊的情感。一次沙暴中两人被困旧谷仓,马洪尼第一次坦白了自己的性取向和曾被家族驱逐的往事。凯尔陷入挣扎,最终选择与未婚妻分手但拒绝与马洪尼离开。影片结尾,马洪尼独自骑马消失在荒漠尽头,只留下一顶旧牛仔帽。
极简叙事,大量空旷荒漠长镜头,将孤独与压抑渲染到极致。两位主演用眼神和肢体完成了绝大部分情感传递,最后一幕的克制处理胜过千言万语,是当代西部片的另类杰作。
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